Каменные грузинские дома с широкими дворами, группа девушек, на голове шапочки с белыми покрывалами в старинных национальных одеждах стоят в кругу, одна из них танцует. Ясный день, повседневное освещение, на фоне возвышаются величественные горы. Слева густые заросли травы и большой камень. На переднем плане юноша-демон с большими светло-коричневыми крыльями, со склона горы и камня скрытый за камнем, внимательно наблюдает за происходящим. Справа поднимается крутой склон горы, поросший деревьями, и стоят другие старинные дома. Камера смотрит со склона горы сверху вниз, создавая эффект взгляда со спины демона. Всё выполнено в реалистичном стиле с высоким уровнем детализации.
